除了了解客户的基本信息和初步需求外 理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识 包括()。
客户,基本信息,需求
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除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。
A:解决财务问题的条件 B:解决财务问题的方法 C:了解、收集客户相关信息的必要性 D:如实告知客户自己的能力范围 E:理财规划服务行业的整体水平
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答案：ABCD
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：①解决财务问题的条件和方法；②了解、收集客户相关信息的必要性；③如实告知客户自己的能力范围。