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银行从业人员在进行理财顾问活动中要了解客户的财务信息如投资偏好等。()

职业资格 2020-04-28 04:11:10 顾问,财务,客户已帮助人

银行从业人员在进行理财顾问活动中，要了解客户的财务信息如投资偏好等。()

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答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：错
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。客户的投资偏好不属于财务信息。