下列商业银行的理财顾问服务环节中 顺序排在“基础规划”之后的是()。A.客户资产评估 B.资产管理

职业资格 商业银行,顺序,环节 已帮助 人

下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。

A.客户资产评估 B.资产管理目标分析

C.风险分析 D.实施计划

热搜:个人理财业务是指商业银行为个人客户

答案解析

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  • 答案:D

    商业银行的理财顾问服务环节顺序为:基本资料收集-资产现状分析-风险分析-资产管理目标分析-客户资产预测与评估-财务目标的确认-基础规划-建立投资组合-实施计划-绩效评估。显而易见,A、B、C三项均在“基础规划”环节之前,在“基础规划”之后的环节有“建立投资组合”、“实施计划” 和“绩效评估”。