对于那些连客户本人也难以明确的信息 如财务目标和投资风险承受能力 客户经理可以通过()的方式
客户,客户经理,目标
已帮助 人
对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过()的方式收集。
A.了解客户的投资经历
B.与客户交谈
C.从公开的数据库中获得
D.使用心理测试问卷
E.通过数据登记表获得
-
正确答案:ABD
解析:客户本人能明确的信息可以通过数据登记表获得,但对于客户本人难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力等,从业人员需要使用其他的方式去收集,如与客户交谈,了解其投资经历或者使用心理测试问卷,故A、B、D选项正确,C选项错误。
