在理财规划书的制作过程中 家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。A
财务状况,环节
已帮助 人
在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。
A.整理后的各类家庭财务信息表格
B.对客户家庭基本信息的核实结果
C.对客户家庭财务信息分析的结果
D.客户理财目标的建议与评估
E.综合理财规划建议
-
正确答案:AC
解析:理财规划书的主要内容。在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
